美國壽險(下)

美國壽險(下)

2020/06/11
由於指數型通用壽險(IUL)擁有能夠靈活地調整人壽保險保費和票面價值的特性,並在沒有投資於股票市場的風險情況下獲得收益,有機會增加現金價值,因此在以下會詳細介紹此種壽險。...
美國壽險(上)

美國壽險(上)

2020/06/11
今天要為各位介紹的是美國人壽保險,由於其特色和優點,在資產配置上是相當有效率的方案,擁有一張美國壽險不只是有一個保障而已,它還具有轉移資產、保證資產傳承、...等功能。...
債券(三)

債券(三)

2020/03/11
上週沃勝特別提到,債券殖利率上升讓投資機會逐漸浮現,而周一油價重挫帶來的資產下跌,更是成為一大推力加速進展,本周我們延續債券主題,分享我們的經驗,尤其在許多債券可能正被錯誤定價的時刻,一個優質的篩選方式,將創造令人驚豔的成果。...
債券(二)

債券(二)

2020/03/04
本周我們回到債券主題,上次沃勝提到殖利率並不是越高越好,因為殖利率高低最主要受到價格影響,太高的殖利率往往反映出市場對債券發行者的風險有疑慮,投資人傾向用更低的價格買入。   問題是,殖利率多少才算太高,風險又是怎麼來的,如果市場的擔心並不影響債券本身,是不是更應該趁機鎖住偏高的殖利率呢?   讓我們從大家耳熟能詳的債券評級和風險角度切入,檢視自己的固定收益投資方針。...
疫情影響歐美股市

疫情影響歐美股市

2020/02/26
因為擔憂疫情對於全球經濟造成衝擊,導致市場緊張情緒升溫,然而在資產普遍下跌之際,沃勝提早部屬的避險資產為我們創造亮眼的成績,今日讓我們為這看似緊張的兩週作簡單回顧。...
債券(一)

債券(一)

2020/02/19
我們常聽到固定收益產品可以為投資人創造長期穩健收益,到期保本和固定現金流的特性亦相當適合財務規劃,但是,您買的債券基金真的提供相同的效果嗎?   本週,沃勝將開始著重介紹債券,分享我們如何挑出優質企業債,以及沃勝的投資方針。...
資產現況分析

資產現況分析

2020/02/12
上週我們提到了疫情對於經濟和亞洲股市的衝擊,雖然當前防疫仍是重中之重,但我們並未看到影響嚴重擴大,這也間接支持了我們看好美股持續強勢的展望。   本週沃勝將從不同資產的現況切入,提供投資人不同的角度檢視當前市場。...
新型冠狀病毒

新型冠狀病毒

2020/02/05
2020年的農曆春節比過往多了些許緊張,全球,特別是東北亞地區,籠罩在新型冠狀病毒的陰影之下,隨著一個又一個的確診案例出現,恐慌情緒最終在年節結束後潰堤,中國股市遭遇劇烈拋售,然而近幾日股市表現再度回穩,投資人應該如何應對此次事件呢?...
SaaS類股前景看好

SaaS類股前景看好

2020/01/22
不只是中長期的前景預測,沃勝了解不同的投資人也會有不同的需求。 既然我們看好美股,那麼在中短期內,沃勝看好什麼樣的類股呢? 本周我們將回顧三個月來曾經強調的類股與資產,過去的表現如何,以及短期的看法變化。...
2020美國股市展望

2020美國股市展望

2020/01/15
本週,我們將分享對美國股市的前景看法,美股在2019年取得了亮眼表現,且多數機構認為動能將維持至2020年,然而美國企業盈利放緩的疑慮與地緣政治風險仍在,投資人應該如何看待、並規劃出完善的投資組合呢?...
2020美元展望

2020美元展望

2020/01/08
兩週前的展望中,我們提到了黃金與新興市場在2020年的機會,因此不得不提與他們息息相關的美元走勢,明年美聯儲降息一次的機率仍高,許多機構開始預期美元轉趨弱勢,這將成為2020年投資規畫的主軸之一。...
收入向上趨勢轉強 暗示未來零售銷售數據回穩

收入向上趨勢轉強 暗示未來零售銷售數據回穩

2018/04/17
沃勝追蹤總收入增長趨勢,過去該指標往往暗示未來數月零售銷售的趨勢,而自年初以來向上動能正在轉強,將支持零售銷售數據持續回穩。細看本次零售銷售數據,13個零售類別中有8個顯示成長,增長範圍廣泛也是一項正面訊號。...

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